自从上次比赛兔子输给乌龟后，骄傲的兔子心里一直不服气，总想着要再比试一场争回面子。
这一天，兔子找到乌龟，对它说：“小乌龟，上次你侥幸赢了我，那根本不算什么，只是我一时疏忽而已，你敢不敢再来和我比试一场?”乌龟笑呵呵地回答：“兔子大哥，我承认你的确比我跑得快，我认输，我们还是不比吧。”兔子气红了眼：“光嘴上认输还不行，我要让你心服口服，要让全森林的小动物都知道你是我的手下败将。”
小乌龟想了想说：“那好吧，那我们再比试一场。不过我有一个条件，这次比赛咱们从山上往山下跑，看谁跑得快，你看怎么样?”兔子欣然同意，心想：吃一堑长一智，我肯定不会让你再捡个大便宜了，咱们走着瞧吧。
为了显示比赛的公平，他们请了大象伯伯当裁判。比赛那天，森林里可热闹了，天上飞的、地上跑的，各种动物都来观看比赛了。他们早早地站在山下终点处看着。随着一声枪响，兔子卯足了劲，撒开腿就往山下跑，它一边跑一边回头看乌龟，心想：小乌龟，你就慢慢地爬吧，看我怎么赢过你。只见乌龟不慌不忙，缩起头和脚，用后腿使劲一蹬，整个身子从山上往下滚，越滚越快。兔子这回可傻了眼，眼睁睁地看着乌龟如风一般从自己身边翻过去，不一会儿就把自己甩在了后面。
山下观看比赛的动物们都看呆了，直到乌龟滚过了终点线，大家才回过神来，顿时爆发出热烈的掌声。龟兔赛跑，乌龟又一次赢得了胜利，兔子羞愧地低下了头，灰溜溜地走了。
