话说悟空绞尽脑汁，费尽心思，请如来收服了妖怪，唐僧师徒四人又踏上了西行取经之路。
走了数月，来到了一座城池，悟空摇醒了正偎风而睡的看门老军，可悟空直把老军吓得魂飞魄散，问了半天才明白这里是比丘国。
原来，三年前，一个老人打扮作道士，带着一个十五六岁的女孩来到了比丘国，老人把女孩进贡给了皇帝，皇帝喜爱美色，把女孩宠幸在宫中，封她为后，把三宫娘娘，六宫妃子弃之若履，从此不理朝政。皇帝如今身体赢弱、国丈告诉国王需用一千一百一十一个男孩的心肝作药引。国王令色智昏，答应了，并在全国挑选了一千一百一十一个男孩准备作药引。
唐僧听后，忍不住泪流满面，行者心有不忍，唤来了各路神仙，把放小男孩的笼子交给他们，命他们用心保存，众神答应了。
天亮了，唐僧入宫倒换了关文，正巧遇见了国丈，只见国丈昂首挺胸地进来，见到国王，连礼也不行，反倒是国王向他行礼。
听闻要用心肝做药引的小孩全部消失不见了，国王惊慌失措。国丈又向国王出了一个主意一一剖唐僧的心肝熬成的汤药，配上他的仙药，肯定能康复。
唐僧一听，吓得战战兢兢。行者变成了唐僧的模样，前去向国王交差。国丈一见，来的是孙悟空，吓得携美后就走。悟空迎头赶上，与国丈大打起来。
国丈见打不过悟空，化作一道寒光，躲进了洞府，悟空找到了妖怪，两人又开始大打出手。
正当这时，南极老寿星来了，原来国丈是寿星座下的《白鹿化成的老人，带着白狐狸变成的女孩，来到比丘国招摇撞骗。
行者带着白鹿带来到了皇宫，这时，国王才恍然大悟。
