战国时候，秦国最强，常常进攻别的国家。
有一回，赵王得了一件无价之宝——和氏璧。秦王就写信说愿意拿十五座城来换这块璧。赵王和大臣觉得秦王想把璧骗到手，但不去又怕秦王派兵攻打赵国，最后决定派蔺相如出使秦国。
秦王一见和氏璧，果然不提十五座城的事。蔺相如提出要举行典礼，交出城池，否则就要和璧同归于尽。秦王只好答应了他。蔺相如知道秦王没有诚意，便派手下人悄悄把和氏璧送回了赵国。秦王理屈，只好把蔺相如送回赵国。
过了几年，秦王约赵王渑池会见。渑池会上，秦王让赵王鼓瑟。蔺相如很气愤，要求秦王击缶，并以性命相威胁。秦王只好击了一下缶。秦王没能占到便宜，又知道赵国将军廉颇已在边境做好准备，只好让赵王回去。
蔺相如又立了功，赵王封他为上卿，职位比廉颇高。
廉颇很不服气，想要为难蔺相如。蔺相如以大局为重，不与廉颇计较。廉颇知道后很是惭愧，到蔺相如家负荆请罪。两人成了好朋友，同心协力保卫赵国。
