很久很久以前，老鼠不像现在那么小个，而是很大很大，猫也不像现在这样，而是比老鼠小多了。
那时，老鼠每天在猫面前大摇大摆地走，还把猫的庄稼偷走了，碰见猫的时候，还用嚣张的眼神看着他，嘴巴咧开，抖抖身子，大声对猫说：“你这只无能的猫，你能拿我怎么样呢?”小猫的胡须一翘一翘的，脸涨得通红，在高个子老鼠面前，生着闷气走了。
接下去的日子，老鼠越来越猖狂了，把小动物家的食物，有的偷走吃了，有的破坏了，洒得满地都是玉米粒和谷粒等食物，搞得所有小动物人心惶惶，连睡觉都不安稳了。他们很气愤，可拿这些高个子的老鼠没有办法。
小猫觉得老鼠太坏了，于是他下定决心去改掉害怕老鼠的心，准备去干掉老鼠。一天夜里，小猫躲在墙角，等老鼠偷东西时去抓住他。老鼠果真偷偷地来了，猫趁他不注意时，像箭似地跑去，咬住了老鼠的尾巴。老鼠痛得嗷嗷大叫起来。老鼠越叫，猫咬得就更用力，尾巴都被咬断了。老鼠心想：“小猫的牙齿真是太厉害了，我的赶快跑。”老鼠惊慌失措地逃走了。
后来，高个子老鼠因为有猫在，就偷不到足够的粮食吃了，变得像今天一样的小老鼠了，而猫吃了太多的老鼠也变得大个了。
