话说唐僧给孙悟空戴上金箍，用观音菩萨教他的咒一念，孙悟空立即疼得满地打滚，只得归顺了唐僧。
在蛇盘山鹰愁涧里，一条龙从涧底钻上来，一口吞吃了唐僧的白马，唐僧急得泪如雨下。行者见师父一哭，十分暴躁，喊出龙便打。战罢多时，龙见迟迟无法取胜，扭头进了水底，无论怎么叫唤也不出来。行者报告唐僧，又被唐僧训斥了一番，真是风箱里的老鼠一一两头受气。行者又使出翻江倒海的本事，把龙轰了出来，大战几回合后，龙变为水蛇逃跑了。行者唤来了山神、土地，问了龙的来历，让金头揭谛请来了观音菩萨，原来那龙却是敖闰龙王玉龙三太子，因触犯天规，被贬下凡。那龙变做了马，观音又赐给悟空三根救命毫毛。行者同唐僧寻了一个寺庙住了一夜，一位老者赔给了唐僧鞍辔，殊不知，那老者是落加山山神土地，是观音菩萨派来送鞍辔给唐僧与行者二人的。师徒二人来到一座寺院中，老僧用美食美器款待他们，并间有无宝贝，唐僧婉言回绝，但行者却说出了袈裟。老僧卖弄出了他的几百件袈裟，行者也不由分说地捧出了袈裟，老和尚却动了奸心，准备好柴，烧死唐僧二人，将袈裟据为已有。幸好行者早已准备，护好了唐僧，将火引入别处。一个妖怪见了袈裟，夺走了。老僧见屋也烧了，袈裟也没了，撞死在墙上。行者盘问众多和尚，才得知可能被妖怪抱走了。
孙行者去找妖怪打架，熊黑怪与他打得难解难分，无奈之下，它只得去请观音帮忙。观音将熊黑怪收服，作了一个守落伽山的守山大神。
要知后集如何。
