丑小鸭变成了一只优雅美丽的白天鹅，它开始了幸福的新生活。丑小鸭和伙伴们一起出去觅食，一起嬉戏、玩耍，它们自由自在地在天空飞翔，多欢乐!
秋天到了，丑小鸭它们要到南方过冬去，一路上翻越了九十九座高山，游过九十九条河，最后来到了一条小溪边。溪水很清，丑小鸭慢悠悠地走过去，俯下身子，看着水里自己美丽的倒影，心满意足地喝起水来。
只听“砰”的一声，丑小鸭吓了一大跳，它抬起头来，发现在河对面的不远处，有一个猎人，正举着猎枪，瞄向一群鸭子，鸭子们被吓得魂飞魄散、四处乱窜。只见有一只鸭子游得特别慢，溪水被染红了，它中了枪，丑小鸭飞过去仔细一看，是鸭妈妈。“鸭妈妈，鸭妈妈!”鸭妈妈听到叫声回过头一看，愣住了，心想：“这是哪来的天鹅?”“你不认识我啦?我是丑小鸭啊，快爬到我背上来，我带你走。”“不，你快走，小心猎人打中你。”鸭妈妈有气无力地说。“鸭妈妈，没时间了。你快点上来，你不走的话我也不走。”“傻孩子，之前我都没有保护好你，害你受了那么多苦，我对不起你，现在你还冒着生命危险来救我，我已经很知足了。”鸭妈妈努力地推开丑小鸭。“不!不!”丑小鸭一个转身，费了九牛二虎之力，终于把鸭妈妈拽上了它的后背，就在这时，又听见“砰”的一声，这次猎枪打了个空。丑小鸭带着鸭妈妈顺利地回到了农庄。
鸭哥哥和鸭姐姐们也陆续回来了，它们见了丑小鸭都惭愧地低下了头，说：“对不起，我们不该欺负你，让你吃了那么多苦头，更不该以貌取人。”
从此，丑小鸭又多了一个温暖的家。
