美好的夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
它飞着飞着，发现了小蟋蟀，它问：“小蟋蟀，小蟋蟀，你可以做我的朋友吗?”“不行!不行!如果我和你交了朋友，你会让我睡着的，我的音乐剧就举办不了了!”“好吧。”就这样，瞌睡虫失败了。
它飞啊飞，又看见了小毛驴，它又问：“小毛驴啊啊小毛驴，你是否愿意做我的朋友?”“当然不行咯!你会让我睡着的，那样，我就磨不了磨，主人会用鞭子抽我的!”这次瞌睡虫没说什么，只伤心的飞走了。
它飞到一间有小婴儿的屋子里面，伤心的哭泣着。一位妇女走了过来，说：“瞌睡虫，你怎么了?”小瞌睡虫把今天的经历告诉了妇女。话音未落，房间里传来一阵阵婴儿的啼哭声，妇女说：“要不，你和我的小宝贝交个朋友?”“好呀!”瞌睡虫立刻在小婴儿的旁边飞舞起来，不一会儿，小婴儿就睡着了，妇女赶紧说：“谢谢你，时间不早了，你也睡吧!”呼，呼，呼……这是小婴儿的呼声，呼噜，呼噜……这是瞌睡虫的呼声。
