从前，森林里有一只蚂蚁，个子特别小，其他动物只要吹一口气它都会被吹出去好几米远。这只蚂蚁很伤心，心想：“其他动物多少都有点本事，我一点本事都没有，还这么弱小，干脆，我离开这里，去闯江湖吧!”于是，这只蚂蚁离开了这片森林。
一天，这只蚂蚁来到了颠倒国，这里的一切都是颠倒的：水里的鸟儿游来游去，天上的鱼儿飞来飞去;小孩子们又是打水又是扫地，而大人们却在院子里玩游戏;公鸡在下蛋，母鸡喔喔叫……蚂蚁迈步走进了颠倒国。这只蚂蚁刚刚把脚放到地上，就听见了“轰隆”一声，蚂蚁被吓了一大跳，还以为有用什么可怕的动物想来伤害自己，结果它仔细一看，原来是自己的脚把地跺得陷进去一寸多。蚂蚁看看自己，已经不是原来那个小小的蚂蚁了，此时的它比一棵树还要高，比五座楼房合在一起还要强壮。蚂蚁现在一点也不害怕别人了。
蚂蚁走进了颠倒国的森林时已经是晚上了，它想找个地方睡觉。在一棵树下，蚂蚁发现了一个山洞，那是霸道的狮子王一家的窝。蚂蚁把头探进洞里，可是头却被卡住了。它赶紧把头缩了回来。这时，狮子一家回来了，看到了蚂蚁正在把头缩回来。狮子爸爸傲慢地说：“你是个什么东西，竟敢来到我的地盘?”蚂蚁说：“我是一只蚂蚁，不小心来到了您的洞里，请您原谅。”狮子爸爸骄傲地“哼”了一声：“想进来也可以，不过你得跟我打一场。”蚂蚁也生气了：“好哇!谁怕谁!”说完，蚂蚁弯下腰，用手捏起狮子爸爸，向上一扔，狮子爸爸便掉到了地上，它重新爬起来，和狮子妈妈、狮子宝宝一起咬住蚂蚁的胳膊，蚂蚁轻轻一甩就让他们飞出了颠倒国。最后，这里来了很多狮子，蚂蚁就躺在地上打了个滚，把所有狮子都压昏了。
“啊啊啊哈!”蚂蚁伸了伸懒腰，睁开眼，才发现这是一个梦。蚂蚁说：“如果一直是梦里那样该多好啊!”
