在一个明媚的早晨，太阳暖暖地照在森林里，在这明亮的天气里，不服气的兔子和乌龟又开始了一场赛跑。这一次兔子做好了万全准备，它暗暗发誓，如果再跑不赢乌龟就不叫兔子。之所以兔子这么坚定地发誓，是因为如果它再输掉比赛的话，在其他动物面前可就颜面大失了。
比赛开始了，只听见树上的乌鸦大叫一声，双方同时起步。只见兔子就像身上绑了根儿火箭筒似的，以闪电般的速度冲向终点，只留下一大堆烟尘。再看看乌龟这边，还是一副安然自在的样子，慢悠悠地一步一步地走。兔子在前面看着越来越远的乌龟，心里想着：“真是一只笨乌龟啊，明知道比不过我，却还这么坚持，真是愚蠢啊，这回我赢定了!”不仅如此，兔子还边跑边嘲笑乌龟，再看看乌龟这边，还是丝毫不着急。
兔子跑着跑着，忽然一阵流水声传进了它的耳朵，本来在森林里听到流水声并不奇怪，可这声音很大，分明就是一条河嘛!果真，当兔子再往前跑几步，眼前竟然真的出现了一条湍急的大河，目测足足有50米宽，而且水流十分湍急，一旦掉下去后果不堪设想。这样看来，只有会游泳的才能过河了，而兔子却是不折不扣的旱鸭子。正在兔子苦思冥想之际，乌龟也到了河边，只见它一头便扎进那冰冷的河水里丝毫不慌，顺利地游到岸边。兔子被乌龟这一番动作惊呆了，它千算万算也没想到这只破乌龟竟然会游泳，要是早点在这里建座桥就好了，兔子心里十分懊悔。
这一次比赛又因为兔子的大意和骄傲自满输掉比赛而告终。
