“救命呀!”“别跑!”咦?谁在喊?哦!原来是狼小蛋正在追兔子波波，兔子波波情急之下蹿进一个森林里。这是一个“颠倒”森林，兔子波波进森林后就变成大个子。狼小蛋也追了进来，却变成了小个子。兔子惊魂未定，慌张地说道：“你······你别过来，我现在比你大，你是吃不了我的。”“不可能，我是狼呀!”狼骄傲地说。然后猛扑过来，只见兔子波波顺手抓住狼小蛋的尾巴，往远处一扔，只听见狼小蛋“啊”的惨叫声。
狼小蛋伤痕累累地回到家，独自纳闷到：“硬干不可以，只能智取。”狼小蛋看见兔子波波每天吃完晚饭都要出去散步，就在它经常散步的地方布下了三个陷阱。第一个陷阱叫“坑”，第二个叫“木锤砸击”，第三个叫“巨石滚落”。狼小蛋非常得意，可是事情并没有顺着它想像的那样发展。兔子波波早就识破狼小蛋的诡计，迈着大长腿，一脚跨过第一个陷阱。当兔子波波来到第二个陷阱，狼小蛋就解开了绳子，木锤因为摆动力度太大，并没砸到兔子波波，反而砸到狼小蛋。狼小蛋气急败坏，它把巨石推到兔子波波走的路上，兔子波波一手把巨石挡住，推了回去，狼小蛋又被巨石撞飞了。之后，狼小蛋再也没有出现在森林里了。
兔子波波就幸福地生活在森林里，再也不用担心狼小蛋来伤害它了。因为它不但有了高大的身躯，还有一个聪明的头脑。
