一天，小猫从河里钓上了三条又肥又大的鱼，开心得边走边唱歌。
路上，小猫遇见了一只狡猾的狐狸。狐狸看见小猫的那三条鱼，口水直流，问：“小猫，小猫，你可以把那三条鱼给我吗?”小猫说：“不可以!”狐狸说：“那就一条。”小猫说：“一条也不行。”狐狸说：“那你告诉我是怎么钓的?我自己去钓。”
小猫说：“好啊。”小猫心想：别人都说狐狸是世界上最聪明动物，我今天就要好好地考考他了。小猫说：“我把河面的冰敲了一个洞，把尾巴伸到河里，小鱼咬着我尾巴，我就把它们钓了上来。”
狐狸照着小猫做法：先把河里的冰敲了一个洞，再把尾巴伸进去。可是狐狸坐也坐不稳。这时，远处走来一个可爱的小朋友。狐狸看见小朋友，叫小朋友你过来帮忙。
狐狸抓着小朋友的衣服，坐在地上，把尾巴伸进河水里。小朋友说：“你这样是钓不不到鱼的。”狐狸说：“可以，小猫就是这样钓的。”小朋友无奈地摇了摇头。
狐狸坐了一上午，一条鱼也没有钓到，只好闷闷不乐地回家了。
