乌龟和兔子比赛谁跑得快，兔子原本可以轻松赢得这场比赛，但是它太自信了，半路上跑去睡觉。一觉醒来，乌龟已经到达了终点站。站在领奖台上，兔子很沮丧，要求乌龟再来比一场，乌龟答应了。
于是，它们请老牛作为裁判，老牛说：“那好吧!你们这么信任我，那我就当一回裁判吧!不过，为了公平起见，你们要通过四个区域，分别是小河区、草原区、迷宫以及沼泽区”。乌龟和兔子异口同声地说：“好!”
它们来到了比赛地点，乌龟和兔子一看，此时正是春天，鸟语花香，万物复苏，正是比赛的大好时光。只见老牛一声令下：“预备——跑!”兔子和乌龟都冲了出去。第一关，小河区，乌龟高兴得一蹦三尺高，“扑通”一声跳进小河里，很快游了过去，而兔子呢，在原地不停地嘀咕：“怎么过去呢?怎么过去呢?”它灵机一动，发现旁边有座独木桥，于是，它小心翼翼地走过了独木桥。
第二关，草原。兔子一看见绿油油的草，一下子就冲出了草原。回头再看乌龟，还牛头不对马嘴地辨别着方向。还好还好，遇到了小马，否则乌龟还不知道要多久才能走出草原。
第三关，迷宫。兔子和乌龟一看，都傻眼了，它们左绕绕不出来，右走走不出去。这时，它们发现地上有指路信号，于是它们按照信号走出了迷宫。最后一关，沼泽区。它们又再次傻眼了，幸好上面有藤蔓，它们相互鼓舞对方，荡着秋千出了沼泽地，否则要在这里困上猴年马月了。
最后，老牛看到了它们乐于助人的精神，并且两个并列第一。经过这场比赛，乌龟和兔子也懂得了友谊第一，比赛第二的意思。从此以后，它们成为了最最要好的朋友。
