一天，一只小老鼠在电脑边玩耍，玩得正欢，突然屏幕上出现了一只猫，老鼠吓了一跳，直冒冷汗，撒腿就跑，猫跳了出来，紧追着小老鼠不放，小老鼠跑进厨房，小老鼠灵机一动，把菜油倒在地上，猫过来之后就被滑倒了，老鼠踩着吸水海棉，拿着鸡腿对着猫就是一顿暴打，猫气得咬牙切齿，心想，我非要把你吃了不可。
然后他们又追到阳台那，老鼠爬到铁杆上，把衣架全放下去，砸得猫连连叫：“疼，疼，疼。”紧接着，他们又追到公园，老鼠打开井盖，把猫一踢，踢到了井里，它本以为事情到此为止了，孰不知猫找到梯子爬上来了，两人又在院子里碰面了，老鼠爬到苹果树的树枝上。猫指着老鼠说：“你不下来，躲树上算啥英雄好汉。”老鼠不听，直接拿苹果砸猫，直把猫砸得七荤八素。
最后，两人来到炼药房，这里有很多瓶神奇药水。老鼠喝了一瓶敏捷药水，怀揣一瓶强壮药水，大猫喝了弹跳药水和大力药水，老鼠见事态不妙，就请来自己的大哥吉米和杰森来帮忙。三只老鼠赶紧将对应的解药放进杯子里的水中然后一起泼向猫，瞬间，猫的威力就被化解了。
趁此机会，三只老鼠分别喝上强壮，敏捷和聪明药水，他们变得强大智慧，他们开动脑筋在阁楼布阵，撒上钉子，准备石头和炸药，待猫一上来。猫首先被钉子扎伤爪子，接着被老鼠们疯狂用石头砸得头破血流，正欲逃脱又引燃了炸药，最后活活被老鼠们用炸药吓死了。
