自从上回比赛输了，兔子就很气愤，一直想要报仇。
于是它用石头在乌鬼的家门外面刻下了战书：“三个月后森林小路旁见。我要重新比赛!”乌龟一看，开始自言自语：“哼!无论来多少次结果都一样!要来自己练去吧……”
三个月后，兔子来到森林的小路旁，许多动物已经等候多时了，就连慢慢的乌龟也已经到了。“砰!”狮子大王打响了起跑枪，和以前一样，兔子像子弹似的飞奔出去，乌龟仍刚跑出起跑线。
兔子边跑边回头，见乌龟没追上来，便向前跑去。可它跑到了一个下坡路，摔了一跤，撞到了河边的树桩上，晕了过去。观众们看到这一幕，差点笑得背气了。
此时的乌龟正刚离开起跑线几米，不过已经能看见下坡路了。乌龟走向下坡路，头和脚缩回壳里，一滚而下。
兔子终于醒了过来。可它看见乌龟正向自己滚来，吓坏了，不慎掉进河里，又晕了过去，被河水冲走了。而乌龟游过了小河，说：“哈哈!果然又输了，还不是我又胜利了。;动物们不禁为兔子惋惜。夕阳从悬崖上跳了下来，晚霞和火烧云出现在了天边。兔子终于又醒了，它看看了四周;兔子坐在了一个小水池里，这里是小河的尽头。兔子站了起来，旁边有一条路，路通向—终点!湿漉漉的乌龟正在那爬呢!兔子赶紧冲过去。
“乌龟，加油!乌龟，加油!”大家正在给乌龟加油，兔子飞奔过去，超过了乌龟，冲过了终点线。全场突然鸦雀无声，几秒后，狮子大王第一个响起了掌声，大家也开始欢呼。
天已经完全暗了下来，兔子点燃了花炮，天空变成了花海。不过只有一个人不开心，它说：“要是再来一次……”
