一天，乌鸦从一户人家偷了一块又大又肥的肉。
一只狐狸在森林忽然闻到了肉味，它跟着香味走到了一棵树下，狐狸没有看到肉，继续往前走，可一离开这棵树，肉香味就不见了，狐狸又重新退回到这棵树下，用鼻子仔细嗅这棵树。
它抬头一看，发现树上有一只乌鸦，它正是上次那只被它骗了的乌鸦，只见乌鸦嘴里叼着一块更大的肉，聪明的狐狸想了想说：“您好!黑羽毛真美丽!”
乌鸦虽然很自豪，但上次狐狸把那块肉拿走了。
乌鸦骗狐狸点了点头，在天上飞来飞去，乌鸦想了想，忽然想了一个好办法，叼起石头来打狐狸，打得狐狸差点晕倒，弄得狐狸脏脏的。
以后狐狸和乌鸦谁也不理谁了。
