有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它在一棵大树上休息的时候，碰巧又被不去寻找食物的狐狸看到了。
狡猾的狐狸故技重施，对乌鸦花言巧语道：“乌鸦兄弟，你多么勤劳呀，把家收拾得干干净净的。”乌鸦不搭理狐狸，狐狸见状，眼珠骨碌一转，居然给乌鸦讲起了笑话，只见狐狸哈哈大笑，而树上的乌鸦却一声不吭。狡猾的狐狸只好灰溜溜地走开了……
回到家后，狐狸越想越恼火，她想：“我可是森林里最聪明的，愚蠢的乌鸦一定会上当的。”这时候，她突然想起了一只大老虎，那只被自己骗得团团转的森林之王，她又有主意了。
第二天，狐狸大摇大摆地找乌鸦，趾高气扬昂地对他说：“嘿，小乌鸦，我的老虎兄弟听说你新得到一块鲜美的肥肉，他也想品尝品茶，特地叫我来拿。你也知道，我的老虎兄弟是森林之王，他很厉害，你还是乖乖交出来吧，不然他会吃了你。”狐狸得意地摇了摇尾巴。
乌鸦听了狐狸的话半信半疑，既担心自己又上狐狸的当，又害怕真的被老虎吃掉。可怜的乌鸦左右为难，思来想去，他还是决定把肉交出去。就在这时，森林的广播响了，传来了百灵鸟姐姐的声音：“请大家注意了，别上了狐狸的当，小狐狸前几天‘狐假虎威’，已经被老虎大王识破了，正在发怒呢，说要把这只诡计多端的狐狸抓起来……”话音未落，狡猾的狐狸早就一溜烟不见了。
森林里又恢复了往日的平静。
