经过一条小溪，解了渴，唐僧师徒四人一马继续向西进发，经过一片茂密的树林，四周布满了枯树败叶，高大的枯树将天遮住，透过一丝微弱的光。
“嘎!嘎!”头顶上的乌鸦叫喊着似乎有什么不吉利的事情等着他们。孙悟空用棒子将荆棘打掉扔在一边，他感受到这儿的妖气非凡，他又仔细观察了一遍并未发现到什么悻悻地回到唐僧身边，他对其他二人道：“此地非平凡之地需小心谨慎，保护好师傅。”八戒，沙僧点了点头，举起了各自的武器，将唐僧围得水泄不通。
过了三十多分钟，几人还未走出这片林子，忽然起了雾，妖气加强了，此时孙悟空恐了慌：“速将师傅护着，切勿轻心!”他们将唐僧紧护着，站在那一动不动。不知何处馒头的香气迎风钻进猪八戒的鼻子中，猪八戒实在耐不住诱惑，顺着香气追去，只听一串的脚步声，孙悟空大叫道：“八戒，甭去!”无奈，大雾迅速淹没了猪八戒，不知去向。“沙僧护好师傅。”沙僧将手中的武器握得更紧了。
但这一下又有何用呐?妖在空中观察着，猪八戒那么一走对她来说如鱼得水，一闭眼的功夫唐僧就没了，雾气散开恢复了正常。这时沙僧又嚷嚷着：“大师兄，师傅又被妖怪抓走了。”这时的孙悟空气急败坏抓耳挠腮。
猪八戒没了影实在没办法了，两人便决定去救师傅，将马藏在一处，两人分道扬镳，孙悟空用金箍棒在地面上乱打着，土地公从土中钻出“大圣，此乃何事唤我?”“土地老头儿，这片林中是否住着一怪?她所居何处?”孙悟空大嚷着，“不忙大圣，所说此林住着一自命名‘蝶女’的妖，住在西处的一个凹形山中，她……”话未说完孙悟空便没了影。
“妖怪!还我师傅来!”孙悟空将大门打得砰砰作响，那妖忍不住了，将石门打开上去给他一刀，孙悟空反应不过来，白挨一刀，只看那妖丹凤眼，吊梢眉，凸颧骨，薄嘴唇亭亭玉立，长得甚是凶狠。“妖!看棒!”那妖高举大刀将其打住，她迅速跑出石门外，左持大刀右持长剑向孙行者攻去，一手护着自己，就这样两人你一刀我一棒的在空中大战。
最终蝶女被降，原来她本是天宫中的一位侍女，因扰乱了天宫规章被打下凡间，不料投胎为一妖女，在凡间做尽坏事。
悟空从洞中救出了唐僧，而沙僧也找到了猪八戒。那妖被降后带回天宫，原来那片树林也只是一场幻境，他们经历过鬼门关后再一次踏上了取经之路。
