回到皇宫后，皇帝大发雷霆，下令缉拿小孩子和骗子，提供线索者最高奖赏50金币。
人们听到这个消息，欣喜万分，但又觉得这个皇帝平日里不守信用，这次一定不会允诺承诺，于是纷纷知情不报。
可怜的骗子啊!在一个晚上，他们投宿了一个旅社，休息了一晚上，趁着天还没亮，他们蹑手蹑脚地起了床，拉开灯，穿上衣服，走到马厩前，把马牵出去，骑着马匆匆逃走，在路上他们还在心里嘀咕道：“我的老天爷，保佑我不被士兵抓住吧!”可是刚到门口，骗子就被皇帝刚派下去的士兵抓获了，小孩子呢，并没有被抓获，皇帝暴跳如雷。
小孩子的爸爸和小孩子在一所慈祥的老爷爷的房子里居住了几天。这个老爷爷的房子可真是有趣!晚上做晚饭时，老爷爷按了一个红色的按纽，地面上出现了一堆干柴，再按绿色的按纽，干柴又冒出了熊熊大火，大火中不时冒着烟，于是他们就在篝火前跳跳蹦蹦，度过了一个个美好的夜晚。
两个狡猾的骗子可使不出骗术了，傻傻地等待着死神的降临，两个抱在一起相互安慰：“兄弟呀!我们来世再做兄弟吧!都是我不好，引导你走上不归路。”
突然，他们看到了一线曙光，那是一个可以钻进去一个人的小窗口，两个骗子热泪盈眶，同心协力地逃了出去，皇帝被当场气晕。
在路上，两个骗子与小孩子和小孩子的爸爸相遇了，他们一起回到了城里，百姓推选了小孩子的爸爸做皇帝，两个骗子从此痛改前非做了一个诚实的人，帮助那些穷困的人，成为了大善人，皇帝死后，小孩子做了皇帝，他公正、守法、铁面无私，他的真实姓名叫做——诚实。
