那位皇帝穿上“新衣”更加骄傲地走在大街上，路两边的百姓们偷偷的议论他的衣服，皇帝心里很害怕，“心想他们在议论什么呢”，突然一阵寒风刮来，初冬的寒意使国王冻的直打哆嗦，“难道我没穿衣服，为什么我会这么冷”皇帝心里直犯嘀咕。
骄傲的皇帝回到皇宫，看到俩个骗子正在御厨大吃大喝，他很生气，大声呵斥道：“你们俩个太让我失望了，我刚出去巡视时，人们不断的议论我。还有，风一吹冻的我直打哆嗦。你们是在骗我吗?其中一个骗子说：“黄帝陛下，您可了不起，百姓们是在夸你的新衣服是多么轻柔，那么美丽啊。全国百姓都是在羡慕您的美，如果用金丝线和黄金做成衣服那就更漂亮了，国王听了非常开心，又命令骗子马上用最好金丝线和一斤黄斤做衣服，俩个骗子高兴极了，他们又开始了有始无终的工作了。
然而，这一切被一个年轻的将军–阿拉缇听到了，他是一个很聪明的人，早已识破了骗子的鬼计，最初只不过为了满足国王的欲望罢了，现如今，俩个骗子仍胡言乱语，骗取国家钱财，搜刮百姓们财力，于是，他想到了一个好办法。
他之后的几天都会到骗子的制衣房去看骗子的赶衣程度，两个骗子也是像从前一样望着空气乱夸一起，阿拉缇次次紧紧追问衣服的优点和缺点，最后，他得到一个消息，衣服怕水。数十天过去骗子拿着衣服到宫殿让国王试穿，阿拉缇对国王说：“陛下，再好的东西也有缺点，不如，我们来检验一下这件衣服的防水性吧，”国王爽快答应，也想验证一下新衣服的缺点，阿拉缇对准了俩个骗子捧衣服的角度“哗”地一声倒了一盆水，俩个骗子像俩个落汤鸡似的傻傻楞在那里，国王顿时明白被骗子耍了，气急败坏地指着骗子说：“斩了，斩了，拉出去”话刚落音，阿拉缇一刀落下，俩个骗子立刻从世界上消失了。
从此，国王一心只关注民情，骗子制新衣成了他一生的耻辱，百姓富了，国家也从此走上了富强的路上。
